Level 1 มือใหม่ ร้อนวิชา
เพิ่งเข้ามาในตลาด ไม่มีประสบการณ์ ใส วิ๊ง … แนว โลกสวย ทุ่งลาเวนเดอร์ ทดลองใช้พอร์ต
เดโม ฝากเงินเข้าเทรด จำนวน ไม่มาก มักจะเฝ้าตลาด เฝ้าจอทั้งวัน เปิด ออร์เดอร์บ่อย lots หนัก กะ ไม้เดียว รวยข้ามคืน พยายามที่จะเอาชนะตลาด ทุกเวลา ไม่รู้จักการรอจังหวะ ไม่เข้าใจหลักการลงทุน เทรด สะเปะ สะปะ ไร้ระบบ และ ส่วนใหญ่ มักจะ ล้างพอร์ต ภายใน 1 – 3 วัน ไม่เกิน นี้
Level 2 หนูทดลอง
ระยะนี้ เริ่ม มีชั่วโมงบินแล้ว ก็ศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตามหา แรงบันดาลใจ ใน social แนว ๆ Indicator , EA , ระบบเทรด , ตามหา Idol Trader
- ศึกษา ทดลองระบบเทรด ทดลองเปลี่ยนระบบ
- แต่ก็ยังไม่สามารถทำเงินในระยะยาว เพราะ โลภ
- ยังทดสอบระบบไม่เป็น เชื่อคนง่าย ระบบไหนที่ เขาว่าดี จัดเลย
- เพราะยังไม่เข้าใจ ยังไม่ต่อเนื่อง ทำข้อมูล ทำสถิติ ของระบบยังไม่เป็น
ถึงแม้ว่าจะเจอระบบที่ดีแล้ว ที่มีการทดสอบมาแล้วเป็นจำนวนมากก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะ ว่า
- ขาดความอดทน ไร้วินัย ไม่มีวินัย พอที่จะอดทนทำตามระบบได้ตลอด
- ยิ่งเมื่อโดนลาก DrawDown จะหัวเสีย และออกนอกลู่นอกทางไปในที่สุด
- ยังอยู่ในช่วง คึกคะนอง ลองผิด ลองถูก ไปเรื่อย ๆ
โดย เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ จะมายอมแพ้ในช่วงนี้ ถึงกับเลิกเทรดไป ก็เยอะ เพราะไปเจอ ระบบที่ไม่ดี หรือเจอระบบที่ดีแล้ว แต่ไม่มีวินัย ไม่อดทน ชอบแทรกแซงระบบ จึงล้มเหลว และล้มเลิก
Level 3 นักวิจัย
หากไม่ยอมแพ้และผ่าน Level 2 มาได้ คนกลุ่มนี้หลังจาก ตามหาระบบในฝัน , ทดลอง Indicators , EA เทพ มามากมายนับไม่ถ้วน ล้างพอร์ต จนชิน ก็จะเริ่ม คลำทาง จับทางได้
- ค้นพบระบบที่ดี เข้าใจหลักสถิติ ให้ความสำคัญกับ Money Management และการบริหารความเสี่ยง
- เริ่มทำเงินได้จริง มีกำไรมาใช้ และมีทิศทาง เป้าหมายชัดเจน
- มีความสามารถในการประเมินได้ว่า จะมีกำไร เฉลี่ยเท่าไหร่ ความเสี่ยง เท่าไหร่
- เข้าใจสถานการณ์โดนลาก DrawDown และเทรดอย่างอดทน มีวินัย
Level 4 เทรดเดอร์คุณภาพ
หลังจากค้นพบระบบที่ดี และทำเงินได้จริง เทรดตามระบบเป็นเวลานาน พอสมควร
- เพราะทำตามระบบ ทำสิ่งเดิม ๆ ทำซ้ำ ๆ กันทุกวัน จิตใจจะมั่นคง นิ่ง ถือทน มีวินัยในการเทรดมาก ไม่มีอารมณ์ร่วมกับกราฟ คล้ายหุ่นยนต์ ทุกอย่างเดินตามระบบ
- แทบไม่มีความรู้สึกกับความผันผวนของตลาด หรือพอร์ตโดนลาก เนื่องจาก เข้าใจ ทุกอย่าง วางแผน Money Management ไว้อย่างถูกต้อง
- ในช่วงนี้ สามารถทำเงินได้ เรื่อย ๆ สม่ำเสมอ พอร์ตโต มั่นคง วางแผนในอนาคตได้อย่างชัดเจน แจ่ม ในด้าน กำไร ความเสี่ยง
เทรดเดอร์ที่สามารถมาถึงจุดนี้ มีน้อย ไม่น่าเกิน 5% เพราะต้องใช้เวลา ความอดทน ทดลอง ไปเรื่อย ๆ สบาย สบาย เพราะเงินเริ่มไหลเข้า เพราะเข้าใจใน การบริหารเงิน , ความเสี่ยง และวินัย
Level 5 ผู้สร้าง
จากการทดลองมาเป็นเวลาที่ยาว นาน ทดสอบระบบมากมาย มีประสบการณ์ตกผลึก แน่นปลึ๊ก ทำให้สามารถพัฒนาระบบการเทรดของตัวเองขึ้นมาได้ แต่ยังต้อง นั่งหน้าจอ เฝ้าคอม เฝ้าข่าว ซึ่งรู้ว่าตัวเองยังไม่มีอิสระ จึงต้องใช้ระบบของตัวเอง หรือ EA สร้างท่อน้ำ ระบบปั๊มเงิน สร้าง passive income ไหลเข้ามาตลอด
